五分鐘看懂原油期貨

原油期貨怎麼買?5分鐘看懂原油期貨的投資特性!

在商品期貨市場中,和黃金期貨同樣重要且同樣熱門的,就屬原油期貨了。原油期貨具備相當劇烈的波動走勢,這個特性讓許多投資人喜歡交易原油,從中賺取低買高賣價差,但在操作時務必要很小心控制風險。今天就來教大家原油期貨怎麼買?以及認識原油期貨的商品特性、交易時的注意事項,並附上常見問答,讓你5分鐘看懂如何投資原油期貨!

(延伸閱讀:想了解黃金期貨,可參考此篇文章-黃金期貨是什麼?買賣教學3步驟,快速教你黃金期貨怎麼買!

原油期貨是什麼?

做為各種工業產品及石油化學產品原料的原油,因形成的速度極慢也難以再生,在面對龐大的民生需求,其生產速度遠不及消耗速度,使得原油長期保有高價值性。加上過往發生的石油危機,世界的原油價格會因出產國間的對抗及市場的相互影響,產生劇烈波動。為避免原油價格失衡導致買賣雙方的巨大損失,原油期貨於是因應避險需求而生,成為大眾關注的投資商品。

原油期貨是以未來的原油價格為標的的期貨合約,由於原油價格波動劇烈,透過期貨交易可用來鎖定未來的原油價格。也因為這樣的特點,對於短線操作的投資者來說,原油期貨適合當沖交易;加上原油期貨商品和種類多元,投資人可透過此特性進行套利。原油價格透明、高波動,以及流動性佳,使得原油期貨成為成交量最大且也是最熱門的商品期貨之一。

原油期貨交易時間總整理

原油期貨可在國內交易「布蘭特原油期貨」,或是選擇紐約商業交易所的「輕原油」,兩者的交易時間整理如下:

交易所

紐約交易所

臺灣期交所

商品名稱

輕原油(CL)

布蘭特原油期貨(BRF)

合約規格

1,000桶(42,000加侖)

200桶(31,797.46公升)

最小跳動單位

每桶0.01美元;最小跳動值10美元

每桶新臺幣0.5元;最小跳動值新臺幣100元

交易月份

連續月(1-12月)

自交易當月起連續3個月份,另加上接續的一個6月份及一個12月份

交易時間

人工盤:21:00~02:30;電子盤:06:00~05:15

一般交易時段之交易時間為營業日上午8:45~下午1:45,盤後交易時段之交易時間為營業日下午3:00~次日上午5:00

漲/跌停板

採前一一般交易時段每日結算價±5%、±10%、±20%三階段漲跌幅度限制

原油期貨怎麼買?只要3步驟即可開始投資

元大期貨提供方便的線上開戶服務,完成期貨開戶後並存入保證金,即可使用電腦或手機進行買賣。不用出門跑一趟,讓你在家即可完成開戶作業及下單流程。3步驟教你如何在元大期貨開始買賣原油期貨!

1. 準備好個人相關證件資料,點進元大期貨開戶網頁,即可於線上完成開戶作業。

2. 可採用銀行匯款、ATM轉帳或電話轉帳方式,將保證金存入元大期貨保證金專戶中,相關細節可參考入金流程注意事項

3. 下載元大期貨交易平台軟體 ,即可取得即時行情報價,並自行輕鬆完成下單交易。
*新手投資想要進一步了解黃金期貨價差交易、價差當沖,以及如何套利、避險,可點看期貨交易策略

油期貨進場前 必知4大注意事項!

原油存在著價格波動幅度大、流動性高的特性,對於許多投資人來說,原油期貨是個值得操作的標的。然而,在投資原油期貨前,一定要先搞懂以下4大注意事項再進場投資!

  1. 放入足額的保證金

由於原油價格波動劇烈,為了避免發生追繳和斷頭情形,建議投資人可放入高於原始保證金至少2倍以上的金額,可避免盤中市場波動導致期貨商啟動風險控管,使投資人所建立的期貨部位,遭期貨商以市價砍倉。

商品名稱/代碼

結算幣別

原始保證金

維持保證金

國內商品

布蘭特原油期貨(FIBR)

TWD

52,000

40,000

國外商品

輕原油(CL)

USD

6,435

5,850

小輕原油(QM)

USD

3,218

2,925

東京原油(JCO)

JPY

288,500

288,500

ICE輕原油(WBS)

USD

8,602

7,820

*最新保證金查詢:國內商品保證金國外商品保證金

  1. 注意期貨的交割時間

交易原油期貨時,務必記得留意最後交易日,如在最後交易日之前不平倉,就需要負起實物交割的義務。如果你不想買了原油真的有人把原油送過來,就務必要留意在最後交易日前平倉或是轉倉。原油期貨確切的最後交易日,可至交易行事曆查詢。

  1. 觀察影響原油價格的4大因素

原油屬於價格波動很大的商品,投資操作務必要注意控制風險,並觀察大環境對油價的影響。影響原油價格的因素很多,以下歸納出4個主要的原因:

  • 供需狀況:石油輸出國家組織(OPEC)負責報告每個成員國的石油產量,同時協調管理石油政策與價格,從而確保石油供應不會超過需求。投資者可於OPEC官網美國能源資訊管理局(EIA了解原油供給、需求以及庫存變化的預估報告。
  • 戰爭與政策因素:油價漲跌會受到戰爭、禁運、增產或減產因素影響,過去像以阿戰爭、兩伊戰爭以及伊拉克入侵科威特,所造成的石油危機都曾讓油價大漲,而在政策方面若決議增產,也能讓價格快速回跌。近年則因COVID-19疫情影響,使得全球原油需求降低而油價大跌。
  • 美元走勢:原油以美元計價,使得美元成為決定原油期貨對外國投資者吸引程度的主要因素。美元貶值將使該商品更具吸引力,而美元走強則可能會產生相反的作用。
  • 通貨膨脹:油價上漲通常會促使通貨膨脹情況加劇,連帶使民生用品跟著上漲;此外,若預期未來將走向高通膨,也可能因此造成油價上漲。投資者若參考歷史油價走勢,也應同時將通膨原因納入考量,其數據資料將更具有價值。
  1. 關注替代能源的市場情形

近年來各國為降低對石油的依賴,積極發展替代能源或電動車,雖然目前替代能源的生產成本並不低,但在原油缺稀而價格高漲的情況下,若替代能源的相關技術持續進步,進而使得生產成本降低,對比原油價格已相對便宜之時,原油價格也會因需求變少而下跌。

原油期貨常見QA┃5分鐘看懂投資特性

Q1. 國內原油期貨也有納入夜盤交易嗎?交易時間為何?

國內布蘭特原油期貨有納入夜盤交易,交易時間為下午3:00至次日上午5:00元大期貨交易平台軟體可以預先設定委託停損單,投資者不用擔心無法整夜盯盤,可先設定好停損再休息,讓你方便掌握交易時機。

Q2. 可否用臺幣交易原油期貨?

可以!客戶可提出同一客戶國內外保證金移轉申請,客戶申請後由元大期貨代客戶至銀行辦理,若因帳戶保證金移轉所衍生之匯率損益或轉帳費用仍由客戶負擔。

Q3. 原油差價契約如何交易?

差價契約是指訂約雙方的協議,僅以結算價與合約價的差額作為現金結算的交易方式。投資人可透過放大倍數的額度進行差價契約交易,僅需支付一部份保證金即可參與市場的漲跌。商品最小交易單位為1/100,不再受限於「一口」或「一張」的下單量,投資人可依據資金量或交易方式自行調配。因槓桿交易商帳戶是獨立的,就算已經開過期貨戶還是需要開槓桿交易商帳戶。想更深入了解原油差價契約,可點看詳細交易須知

國際原油價格大漲大跌,若看對方向,獲利十分可觀。想要參與原油漲跌行情,最簡單直接的方式,就是投資原油期貨。原油期貨與原油現貨價格相關性高、交易成本低、彈性大,只要看準趨勢,不論做多做空,投資人都有機會獲利。現在就立即到元大期貨線上開戶,新手投資人想要進一步了解原油期貨價差交易、價差當沖,以及如何套利、避險,可進一步點看 差價契約商品說明以及期貨交易策略

 
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